大牛证券炒股杠杆顺周期主线已成市场共识后续关键是寻找持续性

  总的来说▲▷▼○,我们认为市场依然在震荡向上的格局中☆△•■▲。在中国经济持续复苏▪●-△、疫苗渐行渐近•■、★▽◁▪□-“顺周期☆▪▼”将有望继续成为A股市场行情主线☆□-,其中特别注意需求端有自身库存周期与行业周期逻辑▲◇▽▲◇,供给端有收缩或产能退出的方向-=◇,这些方向持续性可能超越市场预期□-▷。行业上重点关注△◇□:白酒☆○、白电★★□、汽车(包括新能源汽车产业链)◆▪▼■☆▲、化工△■☆★、机械○▲▼•、有色■■、煤炭□=▼、成市场共识后续关键是寻找持续性钢铁○☆○○、保险◇☆•◁•★、银行▪-▷★△、券商◁•=…◇、军工▷○▪★…▽、半导体等■◇○△。

  毫无疑问的☆▷…•▼-,过去一个阶段以来◁■▽○,A股行情持续在反映▲◆“顺周期▷-□▽=”主线•■-,白酒-□▪、家电▪…-▼☆、汽车等顺周期高景气行业和化工▪…、有色甚至钢铁■•◁、煤炭等上游周期行业轮番表现■◁=◇。下一个阶段•◆◇,市场的焦点问题在于◁◁,如果投资者普遍预期经济同比增速在明年一季度见高点▷◆-▽▲,如果一致预期中国经济实质上的整体修复在接近那个时刻也基本完成☆★,那么顺周期主线还能走多远■…★=,空间◆…☆,还有多大●●◇▲-,是否会提前结束▽▪▼-。

  我们认为△=,关键是要寻找不仅仅是受益于●○“后疫情时代▪▲”需求修复(至疫情前)逻辑▲★▷△,而是要寻找有着自身的库存和产业周期○□,需求有望复苏至超越疫情前水平▼●☆,大牛证券炒股杠杆顺周期主线已另一方面也有供给端逻辑★▼◆△△▼,尤其是新冠疫情实际上也加大了对一些行业资本存量的冲击和导致相关产能的退出★○=▲▪▷。

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